En excentrisk professor og elsker af al skønheden i verden er på flugt gennem det sydlige Bhutans ufremkommelige regnskove; en hjerneforsker og nobelpriskandidat bliver fundet død i sit laboratorium lige før afsløringen af en banebrydende opdagelse; et uventet møde finder sted i Assisis eventyrlige verden af klostre og senmiddelalderkunst; og en hæsblæsende jagt udfolder sig i de sydsibiriske bjerge og Tibets ødemark. Dertil en drage, der skjuler sig i en brønds bundløse vande, og en fortryllet dal med en urgammel Buddha, som skænker beskueren evig lykke. Undervejs på denne rejse skal vi møde en napolitansk skønhed med en passioneret interesse for verdenskunst, en kvindelig præst med et godt hjerte, som lever og ånder for sit kulturcenter på det smukke Mols, en russisk oligark med et splittet sind, en uheldig kunstmaler, og mange andre. Dette er en fortælling om kyniske interesser i magt og penge og om misbrug af teknologi, men også om skønhedens magiske fortryllelse, om kunstens underfulde indflydelse på det menneskelige sind, om kærlighed og forvandling, og om menneskers evige jagt efter lykken.